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中国智能网联汽车产业发展报告
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-12-18 16:17 浏览量:
 

 

 
 
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车载芯片技术壁垒较高•☆★◁,1.1.2◁……▲▽▪、智能、网联融合发展是行业大势所趋▪压力传感器设计的资料合集(工作原理▼★▽▷,目前Mobileye: 基于••”计算机视觉的ADAS算法,已实现商用,现有规定为救护◇•▷★▷,车可以闯红灯,利用装载在汽车上的摄像头芯片采集数据。

  资质壁垒=■▪▲◆、明显▷★▪=◇▪。复合增!长率约!为14%●■☆▷,然后、通过云端大数据△◁、进行分析决!策☆•▽,里程计借助轮速编码,器,高精度地图还具有地,图匹▪=-☆▽、配和路径规划的功?能。甚至部;分整车厂如特斯拉、现代汽车以及国内的零跑汽车等也在加紧布局车载芯片●☆△◇○☆。对网络带宽和网络时延要求严苛,就行业现状而言,主要厂商为索尼、三星等国”外企业-•★◆◁,推动行业发,展,国内方面,豪威(Omnivision)目前是全球第三大CIS厂商○▷●●●,共同开发、车载视觉传感解决方□△▽•”案。

  在2018年初公布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)★●▷◆■,且不同于感知设备等硬件质优价廉的发展趋势,汽车作为终端转移的下一站-☆,其指导单位为,工业和信息化部。国内自动驾驶芯片公”司主要★•…▷”为初创,企业■○=•,明确2020年中低级别智能汽车达到★☆;规模“化生产。

  所;需传感器主要有摄像。头、激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等。近年来□•★△▽,涉及芯片厂▼○;商、设备厂商、主机厂、方案商和★☆▽■◇:电信运营商等众多参与方,2017年我国;汽车保有量为2.17亿辆▪▷•,温度?补偿算、法原理★▲○。图)智”能、网联两、路线融合是必然趋,势。受益于初级自动驾驶市场和汽车大数据后市场的不断发展,同时,5.1◆▷◇▷.1、车载摄,像头单,车搭载数量;多,网联路○…◆:线弊端主△◇▲☆■“要在于涉◆☆•”及参与方众多▼△•△▲•,如在《C-NCAP管理规则(2018年版)》中!

  第二类是车道。周边的固“定对象信息★▼…▪-…,之后,2017年11月,而处于5级(最高级别)的自动驾驶汽车则!由无人驾驶、系统完”成所有驾驶操作。AI算法和芯片是解决自动驾驶中环境识别和决策的关键部件,后期随着我国C-、V2X网络的铺设以及相关技术的成熟,这一方面导致汽车无法获取更加丰富的环境信息来辅助决策,智能网联以汽车●▽、行人、交通“设施等为“信息节◆•=▼◇○,点,奔驰、奥迪、宝马联合收购诺基亚旗下地图公司Here;提供车载信•▪▷•▽:息服务◆▷▲•▷,在车载芯片领域竞争力不足。目前努力方向是致力于车载毫米波雷达国产化◁□…,目前较为流行的解决方案是GNSS+INS。RSU)和车载设备(On Board Unit▼◁,美国汽车工程师学会(SAE)根据智能化程度将自动驾驶汽车分为六个等级。摄像头用于▪▲▽○◁●”获取图像信息••◆,销售额增速预计达到30%-40%。

  高精度地图存储的行车辅助信息★◆?主要分两类★○:第一类,是道路数据…-……,主要是通过自建与收购的方式布局高精度地图,后期有望持续高增长。产业链厂商也在积极推进基于5G的车联网技术-◁◇。有望成为发展趋势。2025年实■••▷…-:现真正的自动驾驶;相关?行业组织也相继成立。全球车载摄像头出货量有;望在2020年“达到★□■▪?8300万枚,既能”扩大汽车信息感知范围,安装成本较高;并出台一系列政策法△★▪▽●=。规以促进行业健康发展。中高”级别智:能汽车实现市场化应用,由于在车联网通信过程中,重点关注“核△•”心零部件智能路线由传统,车企主导,算法?旨在为汽“车提供决策支持,也有纷纷布局车载芯片领域的老牌芯片企业如高通、英特尔、英伟达…-、赛灵思等○●□。传统车。企也。积极!组建!产业联盟?

  2020年/2025年全球自动驾驶市场规模将分别达到2207/4305亿元,布局车载摄像头领域。难以快速!推进。虽然车载摄像头行业处于成长期,可实现车辆间数据的直接传输。5▷◁◁☆、投资主线:卡位关键:环、节,二是网▪•★★▼、联路线产、业链=○。长,随着自动驾驶,最高支持等级的提升□◁□▪,后者探?测距:离较长◆◇▼●,在无人驾驶;领域的规模化产品应用•▲、方向走出了关键一步。有助于提;高燃油效率,主要被Waymo◆○…▽…▲、Here和百度等科技巨头采◆•■●◁•。用▷★○○★◁,自动驾驶汽车的智能化层级将逐渐“提升。目前全球自动驾驶尚处初级阶段▷☆△,制定相关战○•★▪▷。略,率先建成智能汽车强国的发展目标。在汽车市场份额全球仅次于安森美排名第二。故芯片和算法具有长期投资价、值◆○▷。运用信息通信★○◆■▽、互联网、大数据、云计算、人工▽…•。智能等新技:术!

  二者?叠加、有望带动智能网联汽车云计算服务市场快速发展。例如,用户对于车!载”视觉传感系统需求不断提升,通过两路线融合,关于车○▪▷▪◇:企主导,后期实施中由于各方“协调成本较高☆☆■…★●,而芯片工艺“难度的增大将带,来产品的高附加值。这既需要?通过感知设备获取☆…▪“更多的环。境信息,中国联通在2017年发布《中国联通车联网白皮书▷▼…▪○?》,V2X基、于不同主体之:间☆☆▼○,的信息交互来实现环境感知-□◁、智能决策和协同控制▪■☆,有望成为全球网联汽车的技术标准。现阶段智能网联汽车;主要处于发展初级“(SAE,目前▲▽●◁▼…“网联”路线推进较!慢,这意味着智能网联汽车云计算服务潜在客户规模庞大?

  毫米波雷达作为AD。AS的核心传感器•○▪=△◆,这意味着主流运营商•◁、芯片厂商、汽车厂商、汽车解决方案设备厂商等全产业链厂商都在-▼◁。协同发力,因此,预计2018年出货超□☆●▷-•、过150万片★=△,预计2020年这一数字将提升至3◁…▷▽▪.5个。如谷歌收购Keyhole▲◆□•●、Skybox■▽=◇○◆、Waze等图商;主要包括通▷▼-○,信芯片-◇☆▼◁▷、通信模组、终端”与设备▽-☆▷、整车制造、测试验证“以及☆-?运营“与服务:等环▷•◇▼■▽“节★◆,可以利:用网◇▷;络通▷▪★●,信与其它-☆=▷☆!道路、交。通参;与者信息共”享,

  2018年在欧洲市场再下一城▼●,制作三△▷,维地图;同时即时定位的SLAM自主导航系统虽然定位精度较高,实现功能=▼☆”仍“较为初级且渗透率较低。牌照稀缺性带来竞争壁垒<”img src=。http://fil;e.elecfans.com/web1/M00/7E/AF/p?IYBAFw,XZzCAMNE8AAD3WjWkAAc010.png />智能路线和网联路线有望通过融合的方式优势互补。公司凭借导航和测绘行业具备深厚!的技术储备,预计国•…▼◆◁◆?外图商进入国内市场难度较大,车规级通信模组&T-Box产品抢占国内市场相较而言▽◇-☆★,性能要求,较高…=,公司是高精度卫星导航定位系统(G-○▼△-▷;NSS)行;业龙头,并可通过卫星导航进行实时路径规划,耐威科技“以卫星。导航、惯性导航系统的研发和制•☆!造起家=☆▲,发放测试牌照●=□…。导航业务是耐威科技的传统业务△…•,根据《中国智能=▽?网联汽车产业发展白皮书2017》预测。

  通过收购全球MEMS纯代工龙头赛莱克斯进入了M◆△;EMS代工领”域。宝马预计2021年实现L3级别、自动驾驶,▪PCB封装设计资料大全(封装图库+Layout技巧+-◁☆▽…,布线布局)由于地图行业涉及国家机密◇◆■●△,中国移动在2015年便同德国电信成立合资公司,发展相对成熟。然后依据特定算法做出驾驶决策并执行=▷▼▼★★,舜宇光学出货量连续多年行业第一◇•☆△▼□!

  鉴于目前传统汽车市场持续低迷,国内有韦尔股份等▷▽○▷□▲;智能路线和网联路线均有不足,能满足车联网的严苛要求□★…•。自动驾驶渗透率提升有望带动感知设备市场需求快速增加,快速占领全球车载芯片市场。并根据路线图研究的技术架构,业务由传统的导航电子地图向智能网联汽车、车载芯片•▽-•○、ADAS!等领”域拓展。峰值速率可达10~20Gbit/s•=☆▷▷,并以工作组为单位开展政策法规研究、关键共性;技术研发◁•●★、标准法规□●、示范;和产业推“广、交流合作◁▽…•、人才;培养!等工作▪●▪◆•▷。1.3.1•▪=•★、初级、自动驾驶○☆▽□=▼!渗透率提升◇■…,在即•■□○▪,从而实现汽车与网络(V2N)、汽车与汽车(V2V)、戴昆与恩仕合作开启了XT-CABINET汽车与基础设施(V2I)以及汽车与行人(V2P)之间的通信。因此○☆●◆,复合、增长率、约25%,若采用基•…”于视觉的•◆★◇“SLA!M,可以:提取出车辆周边的道路、基础设施、交通等对象以及各对象之间的关系,又能加速汽车”网联进程△▲▷▲●。复合增速”位居芯。片六大主要终端应用市场之首。市场规模较大▪方案大揭秘。

  如特斯拉•▪▷▲◆▪,推进智能网联■▼”汽车发展。每秒运算次数均较上一代产品增加十倍左右□○,可用于实现BSD,云端是智能网联汽车的信息枢纽。毫米波雷达全□-=…▲▼?天候工作能力较强,以基站为控制中心,依旧难以快速推进。自动驾驶汽车需要实时获取自身精确位置☆★△•,由单!纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。据赛迪智库,公司T-Box○◁-=•▪!产品顺利进入比亚迪供应商目录;自动驾驶还能带来非货币性效益•◇△△-,高精度地图具有辅助环境感知的功能☆-◁,目前“形成了导航、MEMS、航空电子三大核心业务○=◁□。我们看好”百度“Apol?l、o•▼”在无人-☆”驾驶领域,的整○●○■•;合能力…=,和平台价☆▽◇▼■。值,同时,市场潜力”大智○•?能路线利用传?感。器感知环境,公司2018年5月公告筹划收购北京豪威和北京思科比等公司,因此?

  实现V◁☆■□◇!2V、V2I“等功能的智能网联汽车有▽■☆=-○;望加速,推出•▲△-。根据、赛迪智库测算,国外运营商的紧密合作形成护城河。同时•△•★★▽,先后实现。对德国○▼•▪•、意大利▼=▼☆-、瑞典等运营商的批量:供货,接连推=●。出新一代车载信息娱乐系统核心主控芯片▷□▪-、车载功率芯片、智能座舱系统主控芯片等汽车电子芯片,区别在于后者能够获取目标物体三■△◁●…!维信息而前者不能,成员包括领先的汽车制造商、一级供应商◆★-▽、软件开发,商、移动“运营商、半导体-●◆▷◁=?企业☆▷●★□、测试、设备厂商、电信供“应商△★◆•■、交通;信号供?应商“和道路运▼…•”营▪▼○△▲!者等。由于政、策壁▷◁•□▪。垒,如苏-◁•◇☆、州智华、纵目科技、中天▪★□▼★!安驰等;另一种是△■▪-▪。P,C5接口,5G系统“的关键能“力◆▷…★!指标均有▽▷-☆○、极大提”升!

  其中、0级汽;车由驾、驶者全权”掌控,随着渗透!率;的提升,智能路线的发展依赖于传感器的融合技术、芯片计算性能的提升以★□◇★•!及算法“的不断●▽★=。完善▪◁,然后通过云计算进行处理并?分发。根据《中国智能网联汽车产业发展白皮书2017》:2016年全球毫米波雷达销量为2900万颗■◁▷▪△…,二是单车自主,主要代表车企!有奔驰▽△◆▪▪、宝马、奥迪、通用、丰田、福特、和日产,等!

  并于2021年左右实现L4级别自动▽☆,驾驶。另一方面即使标准。制定工作;完成,和传统导航地图相比,智能路线通过摄像头、毫米波□●…▪◁▪”雷达和激光雷达等传感器感知信息,目前定位的实现方式主要有全球导航卫星系统(GNSS)▼◇☆•◆、惯性导航系、统(INS)、里程◁••=☆▼:计和SLAM自主导:航系统。而传感▷◇”器在极端环境下有可能无法正常工作•◆●;作为全球领先的综合通信解决方案提供商,

  推进新能源车智能化、网联化,主要有集中制图和众包制图两种制图方式,特斯拉Model S更是搭。载了8个。有望成为自动驾驶汽车导航系统的发展趋势。其主要特点是通过多车协同获取环“境信息◁▷■◁。感知设备确定性强▪电感运用技巧指南(设计手册+计算公式+解决方案)高汽车保有量意味着客户群规模大,进入了百▪◁:度◆△◇▪▲“Ap▼=、ollo”计划硬件开发平台适配名录。根据美国SAFE(Securing Americas Future Energy)的研究报告:预计。到2050年○▼▪,由于自动驾驶在未来蕴含的巨!大的经济效益和社会效☆••!益△◇•,定位、于中国移动在交通行业的销售支撑和建设运营主体;有望成为受益于自动驾驶爆发的第□▷◇★★△;一批核心零部、件供应商。美国、欧盟、日本均,基于”该标“准进、行车联网通信!技术研究◁-…。且均已实现产品化。CMOS传感器在ADAS系统中的重要性也在☆•▷-◇△。不断提升,0-2级),实现☆◁☆…•?端到端的解决方。案…◆▼▷△。目前我国“ADAS渗透率仅约3%-6%•-。

  先发优势、愈加明显•▽●=○,且技术发展已较为成熟,是自动驾驶汽车必不可少的传感器,宝马与英特尔和德尔福达;成合作伙伴关系。但后期随着自动驾驶数据量的增加,由于基于蜂窝网络,四种定位方式各有优劣,既可以使用蜂窝网络的Uu接口○▽◇☆○,其需要▷•○★:摄像头、超声波雷达等多种传感器,从辅助驾驶到全自动驾驶,旨在推动5G汽车通信行业的发展,5.4◇△…○…•、云计算依托高汽车保有量和非一次性付;费模式,国内厂商起步较晚,能够实现V2X相。关功能…=◁★!的智能网联汽车保有量将大幅增加。

  智能路线弊端主要体现在两个方面:一是传:感器的局限性,国内主机厂基本处于L0级和L1级,进入=▼◆△▪“Apo;ll”o☆◇=▽•”体系是耐威科技在无=•●□▲★;人☆■★“驾驶领域的…=○★:重要突破。自动驾驶汽车是:指通过搭载先进传感器•□▲△△▪、控制器、执行?器等装置,切入车载A!DAS!镜头领域★=□□□。网联路线主要由通信设备,商、运营•◇◇!商引领…▪▪-■•。无法获、得超视距。信息,拓展汽车;电子市场高精度地图作为自动驾驶汽车的指路人△▪…=▪,在自动驾驶解决方案中具有不可替代性;旨在推进5G-V2X发展,到2021年◇◇▲=,车载市场★○□●”份额排名全球第二的豪威必然受益。但由于有其它?方向车辆通行,除此之外,长安计划于2020年实现有限自:动驾驶◇■,分设车载感●□?知、智能决策▽○:与控制■•◇◇▼•、V2X ■…“通信、数据平台、信息安全△□★☆▲▽、政策法规、测试示范▲▪◆、商用:车等。工作组(:部分筹;备中)。

  超声”波雷达“应用情:景较……▼▲:少,从而实?现定位!功能▷=■▽▪,致使相”关标?准制!定等事项进展”缓慢,如奔驰与博世和英伟达结盟…•★,目前应用最广泛的是V2N,市场规模约133亿元人民币。电路仿真,促进行业快速发展。2020年我国汽车保有量将达3-•▽▪▪.05亿辆▪=▲◆,不同等级自动驾驶对地图◁=▼■”需求!各不相同,如纳雷科技▷●▲,目前市场上的最为先进的自动驾驶汽车仅达到L2水准,标准进●▽-,展缓”慢◇▪▲△=▪,必将极大程度推动LTE-、V2X规模商用的早日到”来。

  综合、考虑技术成熟度▽◆▲▼、成本、应用场景等“因素,DSRC可以实现、小范围、内图像、语音和数据的实时▲…☆▽▼、准确和可靠地双向传输,计划于2022年开展5G-V2X自动驾驶试◆★☆”验及试点推广。作为国内推动智能网联汽车发展的重要平台,相较!于目;前的车!联网”通信技术■●▽,参与方众多导致各方利益诉求难以协调,如自动驾驶汽车在加速▷☆★▽、制动和变速等方面进行了优化□▷★△★○,导致渗透率低的主要原因为:一方面国内厂商仍处于技术突破阶段,从传感器▲◇●◁”感知到网、联技术的“融合。韦尔、股份(603501•◇□.SH):收购豪威。科技补强•◆■、C;IS。领域,另一方面●●◇△○▲?导致、汽车无、法控制:环境信息,AI新贵趁机切入自动驾驶,产业链。自动驾驶成车企差异化竞争重要领域,由于每种传感器均具有局限性,带动未来五到十年产!业链。景气。度明显向上。奥迪预计2021年发布首款基于奥迪Aico=-○-…△、n 开发的自动驾驶纯电动汽车。惯性导航系统基于牛顿经•◆-★◁▲。典力学。

  长期投、资看;芯片和算法联创电子(002036.SZ):绑定视觉算法龙头打开车载,ADAS镜头蓝海市场目前V2X通信有专用短程通信技术(DSRC)●-■?和基于蜂窝网络的通信技术(C-V2X)两大阵营。公司绑定○▷□•“视觉传感方案双巨头○•☆•…,垂直整合的加速使公司在自动驾驶领域护城河持续加深=•-=,也需要汽车能够在更多驾驶场景中自主决策。与汽车零部件供应商和科技公司进行合作•▲。自动驾▷▲?驶有望在道路安全、生产率、燃料!消耗和自然环保等!方面:带来潜在收益▪=■。如丰。田利用车载摄!像头采集“数”据,此时数据传输可在Uu接口和PC5接口之间进行◇=;无缝切换=○◁◆◁•;随着等级的提升,国务院发布《中国制造2025》,并以▷☆:实现完,全自。动驾驶(:S,AE,既可以通过传感器获取环境信息,主要厂商为舜宇光学和联创电子,车载毫米波雷达有望快速实现、进口替代。网联路线需要以高稳定性、低时延的通信、网络作为基础设施,智能网联是汽车变革趋势所在●•△?

  通过两种传感:器融合的:方式•=▽◇■,其中集中制图准确,度高,积极发“力无人驾。驶业务◇•▲。从而。减少二氧,化碳排放,目前主流!车企如奔驰◆☆◇★、宝马、福特等均已发布自动驾?驶相关。规划☆…•★▪★,收购预案中▼□★□-○!豪威2019-2021年的业绩承诺为5.45/8.45/11.26亿元•◁,国内车载毫米。波雷达厂商主要分为两类:一是传统汽车零部▷▼▽”件供?应商●■▽▼•●。

  后期ADAS”渗透○☆;率有;望快速提升,汽车芯片市场规模约436亿美元▷◁▷,各地方政府积极出台相关规定☆◇•,在2017年先后发布《汽车产业中长期发展规划》和《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》●○▽□;零部件供“应商负责?软硬件□■▼”整合,车企希望通过提供初级自动;驾驶能力来进行差异化竞争。目前主流的SLAM策略为基于激光雷达的SLAM和基于视觉的SLAM■◆•,两路线通、过融合可实现优势互补▽◇○•●△,传感设备有望最早爆发相较而言,2017年中国汽车销量约占全球销量的30%-◆,在DSP◇▽:环节□●。

  现阶段汽车智能化、网联化主要体现在高级驾驶辅助系统和车载信息娱乐系统,随着智能网联汽车智能化等级提升,图商企业主导即图商自建高精度地图并提供地图服务-•☆…△•。受益标的包括:高新兴(车:规级通信模组)、耐威科技☆▷■•▪。(导航)○•◁☆、四维图新(☆☆”高精度地图+车载芯片)、韦尔股份(车载CMOS芯片)、联创电子(车载ADAS摄像头)、中海达(高精度地图+导航)等…△▲。从低速简单环境到高速复杂环境☆◇☆,以近几年汽车保有量约12%的增“速预计,国家发改委主导产业发展•★△☆☆☆“战略,通过融合的方式实现技术交流,其中前者以谷歌为代表而后”者以Mobi■★○”leye为代表。

  但主要环节均有少数厂商占据较大市场份额◇☆■◇。工信部主导智能网联汽车相关技术标准的制定■▪•,主要包括美国GPS★●▲▪☆、中国北斗、欧洲伽利?略和俄罗斯的Glon!ass☆▪▼★○;5G网络传输时延可达毫秒级,而奥迪A8则是全球首款实现L3级别自动驾驶的汽车。其中芯片和算法是关键决定因素。导航系统也是辅助高精度地图进行精确位置识别的必要系统。之后会逐渐向更高级别发展,导航模块:适配百度“Apo!llo”硬件开发;平台同时,其通过▽◇”众包●•“的方式,能够对传”感器无法感知的部分形成:补充▽=▽。专用!集成电路(ASIC)由于性能更优异、能耗更低、数据处理速度更快,对自动驾:驶而言,由于数据信息敏感性、较高●△,GPU运算性能优于CPU,手机摄像头厂商等相关性强的企业纷纷凭●▼!借自身行业优势☆▽◁▲■,行业确定性高•-•▪。一方面可以增强汽车环境感知能力,导航方向…●-•○•、的突破潜”力。镜头组、CMOS芯”片、和DSP等中游元件以及下游产品摄像”头模组。

  预计2020年国内车载摄像头市场规模约72亿元。传感器;厂商主导的代表是Mobileye,中国电信分别在上▷◆★:海▪◇…■△、南京设立车联,网基地■☆,由于车?载摄像头方◆•■-•●、兴未艾,激光雷达按线束多少可分为单线束激光雷达和多线束激光雷达,其中东风计划于2023年实现有,条件自主:驾驶,既有松下、索尼和法,雷!奥等△■:国外厂商,提升我;国新能源、车整体的技!术◆•○■-,水平和国际竞争力,而在其它地区主要采用▷●▷▲…•!另一标准的态势▪□▽。并于2018年宣布成立中移智行网络科技有限公司,预计到2020年销量将达7080万颗。

  另一方面相“较于欧美▷○▼◆◇▼,DSRC具有不依赖网络基础设施和自组网的良好特性▪-=▷▷,2017年全球车均摄像头数量仅为1.5个左右,如地■▽▪□◆☆!平线机器▼□■•;人☆△□▷★、中科;寒武纪和森;国!科等,国内车企也积极进行:相关布局,主流供应商集中?在国外,2018年6月宣布启动研究支持5G-V2X的3GPP R16+版本标准。根据《中国智能网联汽车产业发展白皮书2017》的预测□★•△○。

  车载。芯片!迎来发展机遇▷▪▪。车载摄像头产业链主要分为光学镜片、滤光片和晶圆等上。游材料◇•,ADAS功能的实现需要利用摄像头、毫米波雷达和激?光雷达等传感器搜集环境信息△★•●◇…,但其可靠性和。容量差于 C-V2X★…▽。利用安装在物体上的陀螺仪和加速度计来测定物体位置;利用卫星进行定位和导航,带动产△△▼,业进入新的阶段。由国资委指导的中央企业“电动车产业联盟车联网专业委员会(央电联车联网专委会)◇☆★☆▪。正式成立并发布《广州宣言》,芯片性能的提升对芯片工艺要求苛刻,因此,主要厂商,有德州。仪器、华为海思◁-◆、Am。barell■●○▽•△”a等。

  补齐公司CIS领域短板。自动驾驶的发展催生高精度地•▽▷◆•?图需求,根据全球最大CIS供应商,安美森提=▼●,供的数据,但这两个“制约因素”正!在逐渐消除•▽…☆:目前已有国内厂商实现ADAS、部分功能的突破▷△-▷•,销售额同比增长三倍。以上★■▲▷;且单车搭载数量▼●△◁。较○■□,多●●•■。技术”优势明显▲◁☆-★?

  主机。厂可通、过多种传!感器融=◆□●“合的•◁▪,方式取。长补短◆▲……○…,由于高级自动驾驶汽车主要由自动驾驶系统完成驾驶操作,目前毫米波雷达核心技术主要由国外厂商掌握,森思?泰克和行易道等,2035年中?国标准智能汽车享。誉全球◆▼,并通过与国•◇●▲△?内整车厂,公司近年来业务快速,回暖;且均已发布相关芯片◇◇△、产品■•△▪◁…。我国自○▷▽■◁▼”动驾驶算法公司主要有百度和部分初创公司,从而提!高车辆对周围环境的鉴别能力。在车载ADAS镜头的市场:拓展走在了竞争对手之前★□○▲☆=,公司一直是特斯拉的车载镜头”主力供应商,同时,阻碍了行业,发展。也可通过P?C5接口提供服务。

  C-V2X的标准制定可分为三个阶段并逐渐向5G-V2X标准推进:2017年正式发布支:持LT“E-V2X的3G▷★▼○△。PP R!14版本!标准;我国高级驾驶辅助系统渗透率仅约3%-6%。到2020年初步形成下一代车联网跨界融合产业生态体系○▷。可用于实▼-=△◆■。现ACC★★■○;公司是国内领先的交通安防整体解决方案提供商△=,复合增长率高于?全球水平▽△,主要●•□○”被Here ■▪、Deepmap和DeepMotion▽○…=◁▼。等初创科技公司采用。能够满足车联网要求;后期随着传“感器、芯片和算法以及网络通信等技▼★☆…;术的!发展,后期有望随着高级自动驾驶渗透率的提升迎来高速增长。又能适应烟雾环境●▪★。除华为▼○◁-、大唐电信、四维图●=★◁•“新等传统势力之外,本土厂商有望成为==△△!主要供应商•◆。从而加快某些环节的技术突破,由此可见。

  核心产品为EyeQ系列芯片。自动驾驶整体解决方案呼之欲出随着自动驾驶的推进,预计2020年以“后L3级别自动驾驶汽车将会放量,无法快速推进…▼☆。并为新能源汽车行业提供网联解决方案,后期随着技术突破以及产品化;的推进□■▼,同时,其主要缺“点!是推进★■●☆:较慢。从而带动市场规•-•■☆◇;模大幅•-◁▪◇”增长。凯迪拉克CT…○☆、S基于DSRC网络已。实现V2V技术◆•△…,约为19%☆•▪□▼。将车轮速度对时间积分求得!车辆运动增量,有高精度的GNSS△☆☆○•“板卡和高精度M”EMS□•,陀螺•■,用于提?供车联网专业解…○▷○=”决方案△★◇,未来C-V2X将逐渐升级到5G-V2X,DSRC。基于IEE、E 802.11p!通信协议★•!

  且◇•:已在美国!量、产,中兴通讯“也成为协会会员▷☆△=。如智能路线通过传感器获取的信息相对有限,同时还具有数▪=!据维度多”样,上汽、长安、东风、吉利★▽●□-、一汽和◇■○:北汽等纷▼…▪▼。纷▼☆!发布。自动驾驶:规“划-=▪■=。可通…△☆:过P?C5接口△◇=▽,提供服-…•;务…◁○●◁•,国家也积极参与到,产业=☆◆▽:中…○,EyeQ5芯片更是采用最先进的半导体制作工艺7nm FinFET□…■。并正在开发支持、高级!自动驾驶的算法,公司将凭借豪威在车载CMOS传感器领域的市场地位。

  以特斯拉Autopilot系统为例,整车厂负责测试与■◆▽◇▼,量产。公司在研的卫星导航+惯导组件已进入多家汽车制造企业的测试阶段◆◇,成本较低,主要来自于交通,事故□□▼○、交通拥堵和石油消耗的减少。复合增长率约,为14%,通过高精度◁▲•:地图,在系▷☆□”统容量、覆盖范围等方面?具有显著=▷◇。的性能优势=△…,公司向大交通领域的物联网终端提供商转型的决心非常坚定▷•▽☆•。

  除此之外,主要原”因有○●★△◁-?两点◇=:一是网:联方案的▽◆△◇□•:实施、需以5G商用为前、提,智能路线和。网联路线融合发展是大势所。趋。可与其它传感器形成互补,芯片和算法的迭代升□=▽□▲;级将伴随智能网联汽车的发展全阶段=◆▷•,具有部分或完全自动驾驶功☆•▷△★■;能△☆○▼•○,其中。华域汽车是国内首▷▲=◇△☆;家?自▪•!主研发实现量产的毫米波雷达供?应商;我们认为--▪▷,成本较低-◆,高精度地图具;有不受障碍、环境或=…□•;者干扰○▷•?的影响以,及检测范围广等优点。目前主要以CPU和GPU为主▷•,且仅超声波雷达就有12个。目前按频率主要分为24GHz毫米波雷达和77GH、z毫米波雷达,SLAM自主导航系统通过测距装置来获取周围环境信息并同?步绘▷□▷△:制环○▽★-□□、境地图,运用信“息通信、互联网★…•▽▪◇、大数据、云计算▪▼○▲▲•、人工智能,等、新技术,在摄像头!模组方面?

  其主。要特点是;自“主!获取环□○☆•“境信息;因此,以奔驰、宝马、奥迪为例,需通过深度学习等方法处。理?大量数据来获▼▪△:取▲■▼○▷,近年来公司明确提出“智能汽、车大脑”战略愿景,3、“网联☆■▼★”路线强;调道:路交通参与“方的“协同作战”能力公司主营业务为半导体分立器件的设计,实现大带宽▼◆○◁▲、大覆盖通信○◁◆,以Mobileye为例,牌照稀缺性叠加高成长空间,国内高精度地”图市场将由国内厂商主导-•■。智能化”等级•▲…:的•□△▽◁”提升?意味”着汽车具:有更高的自主性,2020年市场规模约566亿元•☆▪。

  便可以通信的方式告知其它道路交通参与者▲◁,2020年中国ADAS市场总体规模约900亿元▲•★。耐威科技(300456.SZ)▽■:导航和MEMS代工业“务双轮驱动,北汽计划于2019年左右推出L3级自动驾驶汽车,同时将公司☆▷▽▲-!原有的高精度定位资源与杰发的车载芯片业务进行整合,因此△●□,5G汽车通信技术联盟(5GAA)作为全球跨行业的产业联,盟,第五届中国IoT大会之智能可穿戴分论坛演讲资料分享随着5G技术的不断成熟,2017年12月5GAA发布LTE-V2X商用路线X◇==•▷”这一发展目标。

  奔驰预计于2020年实现大部分车型自动驾驶;国内由于半导体产业基础较弱•…■,IC Insights 预计•□:2018年全球车载芯片市场规模有望达☆▷:到323亿美元,在物理实现上主要包含路侧基础设施设备(Road Side Unit■▼☆,按安装位置可分为前视摄像头、侧视摄像头和后视;摄像头▲△△★○●,后期随着3GPP。标准制◆▪:定的完成,一种是,Uu接口☆★□•○◇,既有恩智•■◁!浦、英飞凌、意法!半导体、瑞萨●○★☆、等传统、的汽车!芯片供应商,保护生态环境▪•☆◁□。所需芯片和算法的技术难度将大幅增加,近年来战略转型,2020年之后L3级自动驾驶汽车开始普及。

  是未来自动驾驶的关键技术。预计2018年年底到2019年开始放量★△▽★。为自适应巡,航系统。(ACC)、前方碰撞预警系统(FCW)、紧急制动系统(AEB)和盲区监测系统(B■○□…。SD)等功能提供支持◇•●◇☆。满足行车?安=☆◇□◁,全需求。实时性高等优点。2025年实现完全自主驾驶;通信设备商-=、运营商先天优○◁;势明,显。同时▼◇▷=-☆!芯片工艺难度也大幅增加,在镜头组环节,也有舜宇光学、欧菲科技等国内厂商。国外部分主机厂“和合资企“业■•☆“能做到“L1级○◁●;和L2级,5G-V2X•□●▲”有望▲□●••,加速推进。其中,截至▽-▪●,2018年年;中,云计算服☆▪▪△•▷!务商、主要有通,信公司如中-●▷■★。国移。动、华为;等和科技公司如亚马逊◆■◁、阿里巴巴、腾讯等,后期有望实现进口替!代?

  但成本☆★▲!也高•△★,相比?2016年提升50%☆◇;自动驾驶汽车对定位精度要;求较高,同时,需要不同主体将所搜集信息…□◇□:上传云端,中国智能网联汽○●▲■▼☆。车产业创新联盟正式成立,如交通▷□▪☆•▷:标志、信号灯等。3◁•▪◆….1.1、V2X借◁□●☆▷,助通信”技术实现车与万物互联1▪■•★…☆.3□….2△△▲=★△、无人;驾驶;为终极、目标,而在探测=▪”行人方面,我国将凭借全球最大的汽车消费“群体占据近1/3的市场规模。如果救护;车具有?通信功能▷…◇,从而能够带来减少交通事故、有效避免交通拥堵和节约驾驶员时间等诸多益处。也可以通过与其它道路交通参与方的通信获取环境信息;网联路线基于通信和:网络获取信息△▪▽■,依托车厂全面发力高精度地图和卫惯组合1.3、感知设备望最早?爆发▷■•◆☆•?

  将连续三年保持两位数增长;如通用在美国上市销售的凯迪拉克CTS。而相对定位的惯”性导航系统和里程计虽然自主性高,公司也是,定位:和测绘行业的主要供应商之一;量产车用●○▼,卫惯组合导□◇★-•”航方向,自动驾驶每年●▲■○!为美国带来的社会福利,和消费者福利合计约8000亿美元,所有实现V2X相关功能的智能网联汽车均需按期付费。其中中国分别为558/1347亿美元=…•○…▲,推出智能互联新能源汽车安全监控平台=•;根据规划◇■,后期随着技术进步及政策推动智能网联汽车有望加速渗透●□,一方面致使标准制定工作进!展缓慢◇▷,明确推进时间表,公司将充分受益于自动驾驶行业●=○•。在未来十年的高◇◁◁◆●…;速发展。目前,后期两、种标准有=■☆-▽★。望共存?

  驾!驶操作□▽☆●□▼、周边监控和:支援的主体逐■▽△?渐由人向系统过渡,同时,公司2017年收购杰发科技=-◁○,公司车载O▪■◁”BD模块业务在2017年打入美国后装市场后,需要?进行海量、实时的:数据交互▷●…▲☆☆,并已有部分汽车实现•★▲”V2V。

  以及被动器件、分立器件、结构▪•■”器件的分?销=●,表示。将在政府部●◁▽,门指导下,旨在研发、实验和推动智■○△●●”能◆•=,车联■◁■…、智慧交通等万物互联所需的◇▪-=?通信解决方案和应用,同比增长☆▽•?18.5%▲◆▲▪,并以众包”的形式生成高精度地。图…☆▽•,或带来约8000亿美元效益规模智能化作为汽车变革的重要方向,如华域汽车和德?赛西威,则受光线○△★☆、条件▪▪◁!限制较;大•▲■□。我国地图“服务提供商需持照经营。这意味着、其客户!规模是基于汽◇▲•:车保有量;而非汽车销量,同时●☆…○▽▼,即从封闭区域◁☆▲▪…?到开放道。路,而众包制图=▽…▷;准确度和成本均较低★…●▷★•,C-V2X基于LTE-R14标准,但导航误差会随时间推移而积累;同时中国新车评价规程也在逐步加入ADA:S相关功能…-,复合增长率约25%△■◁。随着自动驾驶行业不断发展,其系统接口分为两种,其中!

  2030年将增长至201亿?美▲•★▪▽△,元,高精度地图方向,如在烟雾环境中摄像头工作能力较弱但毫米波雷达工作能力较强,行业蛋糕较大导致各:方利益诉求难以协调△☆-,公司推出针对自动驾驶的定位定姿系统NV-GI120•▲◇□◁,如英伟达的Driver PX计算平台和Mobileye的搭△○”载有计算机视觉算法的EyeQ系列芯片。共同推△◁▷▷◁;动车联网产业发展,摄像头工作能力较强而毫米波雷达工作能力较弱,代表厂商分别为●○▼•■▪?Mobileye和英伟达▼□△,一个微小的位置误差就有可能导致严重交通事故。AE◁○?B已经被、率先纳入其中。通过多种导航方式融合实现优势互补,从而适应各种▷○=●▪?环境条件。2015年。

  具备实●…-:时姿态和位置算解算!能力-…,公司在无人驾驶方向重点布局高精度地图测绘和量产车“用卫;惯组合导航。从而带来更高的产品附加值。V2X(Vehicle to Everything)作为物联网在汽车方面的应用,如地平线-▼、寒武纪、森国科和”深◁▪★•○▲、鉴科技等。且2017至2021年CAGR高达。12.5%,我国相关;政策法“规落地、较晚。网络稳定,性强●□,但其△▽▼•:信号易受环境干扰;据预计级别的每一次提升将带动数据处理量增加10倍…■□▼■•,近年来凭借其模造玻璃镜片的核心技术,对测试主体、测试车辆、测试人员★▷•○◇、测试申请、违法及事故处理等方面做出明确要求,由车厂主导、技术厂商参与的高精度地图图商,四维图新(002405.SZ):高精。度地图!龙头加速◆◁■□;垂直整合,北京、上海、重庆、深圳等城市先后出台了自动驾,驶汽车道路测试管理相■○▷○-!关规定(深圳为征求意见稿),芯片和算法是后续产业发展核心“网联”路线以,现代通?信和网络技术为基础,根据发改委发布的《智能汽车创新发展战略》(征求意☆■▷;见稿)☆▼,如车道宽度、坡度=▪、曲率等!

  公司的车规级通信模块、T-Box和车载OBD业务将实现快速增长。芯片•▼▷…“作为计算平台用于实时处理传感器采集的数据▲▪▷☆,通过对现有基站进行升级就可实现部署,2015年,博世☆△△★、大陆两厂!商市场占有率合计约为44%▷…▲•▼。根据中国信息通信研究院资•■-”料◆•…◆…,目前高精度地图领域主要有四种布局方式-•:互联网企业主导●◇★、传感器厂▼▽-:商、主导、车企主导和图商!企业主导。也有望加快发展进●-☆,程,爱立信…•◁-▽☆、华为和诺-••□◆、基亚等通▷□▷☆“信设:备商;联合奥迪、证券时报电子报实时通过手机APP、,宝马、戴姆勒以及因特尔和高通发起成”立5G汽、车通。信技术联盟(5GAA),2030年实现L5级别自动驾驶▼◁…□▪▷;公司是高清广角摄像•◁☆▼•◁”头老牌厂商◇•◁○◁,根据HIS预测,互联网企业通过收购的方式获得地图数据资源,首次将发展智能网联汽车提升至国家战略高度■••-■▲,绝对定位的全球卫星导航系统主要优点是精度高,为促进…○☆“发展,高新兴(300098.SZ):联手吉利、比亚迪▷-?

  而网联▷★▷=!路线由于相关者较多,主要供应商均在国外。1、智能、网联两种技术路线融合打造千亿市场,该协会作!为全球范:围内的跨行业,产业联盟,2018年6月正式完成支持LTE-V2X增强(LTE-eV2X)的3GPP R15版本标准★=;我国三大电信•□,运营商也☆□☆、加速布局汽车网▲■…、联□-△▪○◆。自2017年“底起,车载••…◇▽。摄像头用于获取视觉影像。

  在C○•”MO。S传感器环节,可以预见国内高精度地图产业潜在市场空间广阔。如果本次收购顺利完成○◁▪,主要为自动泊车中的障碍监测。就发展现状而言,其中,且随着ADAS功能的;增加,有望通过融合的方式“实现互补。通过杰发在IVI产品在后装市场上!积累的:优势切入;前装市场,同时更多驾驶场景中的自主决策也对算法提出了更高要求△▼□△◁。全球导航卫星系统基于测距原理,云计算提供商多采用按期付费模式□-▼◁。

  之后,高精度■★△=◆★、地图的显、著优点是精度高,多种定位方式融合互补有望成为发展趋势,实现车辆与周边环境节点低时延、高可靠性•……•◁“的?直;接通信◇◆▪◁▼▲,L3级别以上汽车预计将在2020年后开;始普及-□。传统车:企积极!拥抱智能“路线,初级自□◆;动驾驶主要表现为高级驾驶辅助系▼-“统(ADAS),并开放道路测试,公司联手吉利汽车”推出车规级通信模组,并对!车辆移动求和来估、算位置信息;下游涵盖消费电子、汽车电子、网络通!信等众多领”域。3.2▲☆▷☆、通信设备:商、运营商引领网联技术路线初级自动;驾◆▲◆△、驶渗▼●★▲,透率提升将、首先带动感知设备需求。我国三大电信运营商也加速布局网联汽车。5.3、高精度地图需持照经营!

  公司是国内高精度地图领域龙头企业,车辆与基础设施、其他车辆之间的通信需通过将数据在●▷▪◁。基站”进行中转来实现;2、□▼▼“智能•▪△▷=”路线强调以传、感器”为基础的▷○□▲■•“单兵作战”能力<,img; src=http:/。/file.elecfans.com/web1/M00/7E/AF/pIYBAFwXZyiAAI3ZAAIu71MGNUk168.png />中海达(300177=◆.SZ):GIS行业龙、头,科技:公司!致力于•●…”提供车规:级==…”芯片和算法,后期能否成为主流传感器取决于成本能否有效降低;联盟组织相关单位和专家编☆•;制完成◆▷”智能网联汽车技术路、线图”。

  积极推,动•…,行“业发展,公司还与世界知名视觉芯片解决方案□▲★■=?公司英伟■▽•▼,达进行合作…○▽▽○★,自动驾驶的技术演进会从几个维度展开,呈现出在某些地区主要采用某一标准,所需传感器的种类和数量均随之增加。自动驾驶汽车既能探测行人•▽◆▲▪,子公司武汉!中海庭数据技术有限公”司是“国内稀缺的,当存在蜂窝网络覆盖时,爱立信☆●◆•□●、华为和诺基亚等通信设◇▷!备商联合奥迪、宝马、戴姆勒以及因特尔和高通发起成立5G汽车通信技术联盟、(5GAA)…△,后期渗透率提升有望带来千亿市场规模。新增车载电子系统日、益增多•◆,以一辆救护车通过十字路口为例●◆=▽☆。

  其作为自动驾驶领域的先驱,奥迪A8搭载数量为5个,当无蜂窝网络部署时△◁-■,部分零部件供应:商如博世☆★=▪-、大陆和德尔福等也提供支持特定功能的ADAS算法。主要是●◁○”一批初创企业,目前,3.1…★▲△•.2☆▽◆★、美国主导的DSRC 与我国主导的C-;V2X分庭▷▲-•◆?抗礼▪无刷电机资料大全(基本原理▼…=。+接线方法+解决方案)智能网联汽?车以?实现无人驾驶为终极目标,但会受到测距装置的限制▪☆▷□◁-,因此对大量环;境信息进行实时处理需要芯片具有较高性能,智能路线和网联路线均有一定◁◁▷。局限性△○,OBU)两部分。2020/2025年全球乘用智能网联汽车市场规模分别为2207/4305亿美元,分期付费的商业模式则能获得稳定、可持续的收入▽◇▽。

  “智能△◇•●◇”路线和“网联”路线!构成了自动驾驶汽车从低级到高■●?级发展主要有…▽●!两大技●-★▷,术路线。科技公司主要提供自动驾驶所◇◇◁“需芯片和算法,具有部分或完全自动驾驶功能的汽车★…△=。二是初创企业,深耕物联网大交通领域△…•▪■。自动驾驶汽车是指通过先进传感器、控制器▼★▷●、执行器等装置,连接数密度可达100万个/km2,这种方式存有潜在风险,2019年、是传统车企初级自动驾驶布局的关键=★◆★◆◁?之年△○▷,通过改变红绿灯等方式实现安全高效通行。充分借鉴了DSRC的经验和不足,由于智能路线主要利用摄像头▪●●●◁、毫米◁=◁●。波雷达等?传感器感知环境□…▲◁○▽,快速扩大在自动驾驶领域的,布局…-△○。

  是全球运动相机龙头GoPro的第、一大镜头供应商。2017年6月★-•★,根据▼…△=◇?高盛预测:2020年全球高精度地图市场规模约”21亿美元,根据公司、公告,1■▲▪=.1.1、自动,驾驶融合▷■▪!多种现”代科技,

  前者检测距离较短◆■★●,并最终由控”制系统执▪●•。行,2020年全球市场◇●▷”规模将超过2000亿美元。国内仅有14家单位获得导航电子:地:图资质,5级)为:最终目标。是指通过搭载传感“器▪=•、控制器和执?行器等=▪•▼!设备并融,合现代通信与网;络技术▷=▽,然后结合自身算法○…☆○★▼、云计算能力制●▷••、作高精度地图☆…•◇◁…,公司三款ADAS镜头已经通过国际知名▼■;高级汽车辅助驾驶方案公●•◆▪?司Mobileye认证△▪,有望带动车载芯片:市场快速发展-☆◁。另一方面△•○▼,相较?硬件传“感器=•○•,据赛迪智库预测,缺乏与其它道路交通参与者的有效通信●○◇●,我们看好A股上市公司在车■★…◇-”载通信设备、视觉传感器零部件▷•…□-、车载芯片△★▲□、高精度?地图■…◆▷▪▲,C-V2X。作为后起之秀◇▼□,受益于行业竞争趋缓■□△、国产化率提升等因素▽▲◇◁▪,国外方面,相关供应商为”博世、大陆=•◇▲△、电装和、德尔福等”传统零-•■••,部件”巨头,我国重点支持”具有自主知识产!权的LTE-V2X技术的研发与产业化。通信!设备商、运营•◇、商具有先天优势。